赛迪智库平板显示产业形势分析课题组

2012年我国平板显示产业延续良好发展势头：两条8.5代线先后满产对全球产业格局产生重要影响，产业规模持续扩大，整体形势比较乐观。展望2013年，我国平板显示产业机遇和挑战并存，既有国内下游整机产品需求不断增长、面板产量持续提高、新技术研发进程进一步加快和两岸合作稳步推进等有利因素，也面临着市场竞争日益激烈、国内产业链配套不完善、新兴显示技术储备不足以及面板产品存在结构性产能过剩风险等不利因素。

2013年平板电视产量年增长率超8%

2013年，随着我国面板企业产能进一步增加，我国显示面板的产品价格和供货能力更具市场竞争力，国产面板的全球市场占有率将大幅提升，2013年将达到13%，2015年将超过20%。

(一)平板显示产业规模将持续稳步增长

2013年下游整机产品对显示面板需求仍将延续增长势头，在此拉动下，我国平板产业将保持较快增速。2013年我国平板电视产量预计在1.2亿台左右，年增长率将超过8%。

随着我国多条高世代线的相继满产及平稳运行，我国液晶面板的产能持续增长，国产面板在全球市场的占有率大幅提高。2012年京东方和华星光电的8.5代线相继满产，使得我国液晶面板的全球占有率由年初的7%左右攀升至目前的约10%。2013年，随着我国面板企业产能进一步增加，我国显示面板的产品价格和供货能力更具市场竞争力，国产面板的全球市场占有率将大幅提升，2013年将达到13%，2015年将超过20%。

(二)我国液晶面板自给率将大幅提升

2013年我国液晶面板的产量将持续走高，液晶面板自给率将进一步提高。2013年，随着京东方和华星光电的8.5代线投片量进一步增加，国产液晶电视面板自给率将达到40%。同时，龙飞光电的昆山8.5代线、三星的苏州8.5代线和LG Display的广州8.5代线均在建设当中，另外京东方的合肥8.5代线也将在2013年开工建设。可以预见在未来几年内我国面板产能将持续增长，国产液晶电视面板的自给率将逐步提升，至2015年将超过60%。

(三)新技术开发进程加快将成为产业发展的重要驱动力

在全球平板显示产业整体增长趋缓的形势下，新技术产业化以及新产品量产化成为产业发展的重要驱动力。受智能手机和平板电脑需求爆炸式增长的影响，2012年新技术产业化进程加速，新产品不断涌现，这些新技术和新产品在2013年将逐步量产，推动平板显示产业发展。新型背板技术(低温多晶硅和氧化物)投入力度不断加大，2012年全球基于这两种技术的显示屏产量将达到1410万平方米，而2013年将进一步攀升至2500万平方米以上。2012年初大尺寸AMOLED电视亮相CES展览，立刻成为产业关注热点，有望在2013年进入消费市场。高清晰、低能耗和窄边框将成为液晶电视主流，尤其是现在热门的分辨率达4k×2k的面板将在2013年逐渐成为主流。触摸屏减薄技术逐渐成熟，以Touch On Lens(TOL)为代表的One Glass Solution(OGS)技术将在2013年广泛应用于移动平板显示设备。

(四)液晶面板进出口贸易逆差将进一步收窄

随着国产面板产能持续扩大和国产电视面板自有率不断提升，我国液晶面板进出口贸易逆差将进一步收窄。

受关税政策和产能持续扩大的影响，预计2013年，我国液晶面板进出口逆差将进一步收窄，同时，出口显示面板产品结构有望优化，大尺寸面板出口比例将有所增加。

(五)产业区域布局更趋均衡

随着我国多条高世代线的建设，我国平板显示产业布局将更加合理。我国平板显示产业已经形成了四大平板显示产业带，以北京为核心的环渤海地区，以合肥、南京、苏州和昆山为代表的长三角地区，以深圳、厦门和广州为代表的珠三角地区和以成都、武汉为代表的中西部地区。展望2013年，每个产业基地至少有3条以上面板生产线，使得我国平板显示产业在区域分布上更加合理。产业区域布局日趋合理以及面板生产线相对集中，将使得我国平板显示产业集聚效应日益突出。

(六)两岸合作有望实现新突破

自我国台湾地区放松投资以来，两岸平板显示产业合作进程明显加快，2013年将有更多的两岸平板显示企业展开合作。

警惕结构性产能过剩

2013年我国平板显示产业在承接全球产业转移的大背景下，面临关键材料和设备产业发展滞后、新型显示技术储备亟须加强、结构性产能过剩等问题。