停牌两个多月的宇顺电子30日发布定增草案，公司拟以定向增发及支付现金的方式，购买深圳雅视科技股份有限公

司100%股权并配套募资，交易作价14.5亿元。

　　根据协议，宇顺科技拟向林萌、林车、松禾绩优等对象发行4800万股，发行价为20.54元/股，另支付现金4.64亿元

购买后者所持的雅视科技全部股份。同时，公司拟以不低于18.49元/股的价格发行股份配套融资，以提高本次交易整合

绩效。

　　资料显示，雅视科技成立于2004年，注册资本1.5亿元，主营业务为中小尺寸TFT液晶显示器件及其模组的研发、生

产和销售，可广泛应用于手机、数码相机、车载电子、仪器仪表、家用电器等领域的图文显示界面。雅视科技是手机液

晶显示模组的重要供应商之一，在行业中处于领先地位，与联想移动、宇龙酷派等国内大型手机制造商有长期稳定的合

作关系。2012年度，公司主营收入和净利润分别为10.69亿和6229.7万，2013年上半年主营收入6.9亿、净利3691.1万元

。

　　宇顺电子认为，本次交易主要基于下游消费类电子产品快速发展，国内液晶显示器行业迎来机遇。公司主营的液晶

显示模组、触摸屏、盖板玻璃存在新技术磨合，希望通过本次并购实现业务结构互补和资源渠道共享，依托雅视科技在

手机液晶显示模组领域的优势，整合下游厂商客户资源和上游供应链资源，提升新产品批量生产技术，开拓市场影响。

　　据预测，本次交易完成后，宇顺电子预计2013年净利润为9129.56万元，2014年为13704.28万元。目标公司2013年

预测盈利8300万元，2014年、2015和2016年盈利数分别为1.18亿、1.416亿和1.7亿元，林萌作为交易对手的控股股东承

担业绩补偿业务。

　　此外，若雅视科技在承诺期间实现的净利润超过预测数，则超过部分的70%用于奖励雅视科技管理团队，奖励总金

额不超过9000万元。