2017年，我国光伏新增装机容量5338万千瓦，已经超过了同期煤电新增装机量，约超出1500万千瓦。这在中国能源转型过程中是非常有意义、也是一个里程碑的事件，意味着中国的新能源发展已经进入了增量替代的新阶段。未来的能源转型中，新能源在全部电源装机容量中的比重超过传统的化石能源将是下一个里程碑。
同时，截至2017年底，我国光伏累计装机容量达到1.3亿千瓦，风电是1.6亿千瓦。预计到2020年，也许更早，我国光伏的装机规模将超过风电，之前一直是风电领跑。
我将从三个方面谈谈光伏行业的未来发展。
一、光伏布局的调整
随着分布式和中东部光伏的发展，未来新能源的布局，尤其是光伏发电的布局，要向中东部转移。尽管到2017年底，从累计容量来看光伏仍然集中在“三北”地区，但从增量上看，中东部的新增规模已经超过西北地区。2017年，东中部地区新增装机容量占全国的比例由2016年的33%提高至2017年的48%，而西北地区新增装机容量占比由2016年的27%下降至10%。未来，至少到2020年之前光伏开发的重点是在中东部。2020年之后，要根据未来电力的供需形势变化来评估，今年一季度全社会用电量增速接近10%，1～2月份全社会用电量增速达到13%，电力供需形势已较“十三五”初期发生了很大变化。原来编制电力发展“十三五”规划采用的负荷预测的基数是到2020年电力需求总量达到6.5万亿千瓦时（当然，出台“十三五”规划的2015年，全社会用电量增长率为0.5%），但从实际运行的数据看2018年，我国全社会用电量就可能达到6.5万亿千瓦时（2017年已经达到6.3万亿千瓦时），而且今年夏季中东部的江苏、浙江有可能出现缺电情况。我们认为电力供需形势的这种变化可能会对未来光伏装机的布局产生影响。因为一旦缺电（尽管光伏电站建设周期非常短，可以很快发挥电源作用，但电力电量有限，不足以顶得上），煤电可能会卷土重来，如果不及早布局，风、光等新能源错失发展良机。回顾历史，我们会发现，我国新能源近十年快速发展，相对宽松的电力供需形势其实提供了很好的发展基础。所以，在我国新能源进入规模化发展的今天，在可能进入新一轮电力供需偏紧的时期，新能源将面临一次大考，能否经得起考验，从质、量、价三方面上满足电力需求，决定了中国的能源转型将进一步提速或倒退。
去年，分布式光伏快速发展，到年底累计容量约3000万千瓦。近期，国家能源局酝酿出台《分布式光伏发电项目管理办法（征求意见稿）》以及《关于完善光伏发电建设规模的意见（征求意见稿）》两个文件，貌似要严控光伏发展规模。但如果是真做光伏发电项目的，则会认为这两个文件对光伏行业的发展是有利的。
业界热议的所谓政策限不限光伏规模，限不限项目指标，我认为核心是关心光伏项目享不享受政策补贴以及是否能够按月及时足额领到补贴的问题。因为不需要国家补贴的光伏项目原则上是不受指标限制的，如果不是因为分布式光伏项目拿财政补贴没有指标限制、分布式光伏原则上没有补贴拖欠问题，也不会有人把光伏电站项目做成分布式光伏项目。
此外，国家能源局为推动分布式电源的发展，2014年出台了《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》（国能新能〔2014〕406号），把分布式光伏的定义扩大，出现了分布式地面电站的概念。这个文件的出台客观上推动了中东部光伏的发展，但也造成了一定程度上概念的混乱（估计从那时起，没人说得清究竟什么是分布式光伏）。也就是从该文件出台之后，2015年开始在很多地方，只有户用光伏是按照国家分布式光伏的政策，在国家补贴资金总量不足的情况下，按月优先及时结算补贴；对于非自然人的分布式光伏，在操作过程中每个省执行不一样，因为在国家的补贴序列里，只明确自然人户用光伏享受补贴的排序是放在最前面，需要电网企业按月足额支付补贴（电网企业需要提前垫付补贴），同时也就意味着，其他非自然人分布式光伏能否按月足额结算补贴是不明确的。此外，随着分布式光伏概念泛化，分布式地面电站的快速发展，分布式光伏的规模日益扩大，电网企业按分布式光伏的口径提前垫付补贴的压力越来越大。原来曾经出过一个暂时取消非自然人分布式光伏停止垫付的政策，但是阻力非常大，实际执行过程中，根据各个地方的情况，并没有完全取消非自然人的分布式补贴按月足额结算的政策。所以我认为这两个政策出台，一方面适度放缓发展速度，规范了拿补贴的分布式光伏项目，另一方面有助于保障合规分布式光伏电站项目能及时拿到补贴，对于解决当前分布式光伏发展中的问题是有好处的。
能源局最早一轮出的《分布式发电的管理办法（征求意见稿）》里面把“自发自用”这个概念剔除掉，用“就近消纳”的概念来替代。但是最新的《办法》里面又强调了“自发自用”。个人认为强调“自发自用”为主对于分布式电源来讲是一种保护，如果强调就近消纳，把分布式光伏接网电压等级提高到110千伏，甚至220千伏，进一步泛化分布式光伏的概念，对分布式光伏的发展可能弊大于利，其结果是分布式光伏就变成了分散式光伏，就跟分散式风电一样了，大家如果既做风电又做光伏，就会理解为什么分散式风电不如分布式光伏发展得快，主要还是因为补贴机制的差异。如果分布式光伏要保持它的优势，应强调自发自用为主。
二、运行消纳问题
从运行消纳情况来看，去年全国光伏发电量已经超过1100亿千瓦时，弃光率是6%，而且弃光地区非常集中，主要是在新疆、甘肃，宁夏也有一些，其他地方基本不存在这个问题。
根据国家能源局最近发布的《国家能源局综合司关于发布2017年度光伏发电市场环境监测评价结果的通知》，从2016到2017年各地市场消纳情况的变化不是特别大，宁夏、甘肃、新疆主要还是红色，山西的部分地区、四川、广东则由橙色转成了绿色。从未来发展规模来看，根据《国家能源局关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》（国能发新能〔2017〕31号），把2017年底的实际装机数据和能源局文件里面规划的2018～2020年年度新增数累计，2020年底保守估计是达到了2.4万亿千瓦的规模，远远超过了“十三五”规划里提到的目标。这还不包含很多不受限制的项目，只是最低的一个规模。
我们还特别注意到，去年中央经济工作会议上提出，要解决新能源消纳的问题。中国整个的弃水、弃风、弃光电量超过了1000亿千瓦时，量非常大，但其中水电占了一半，风电和光伏发电弃电量500亿千瓦时左右，这里面光伏弃电量约73亿千瓦时，占比不大。从去年的中央经济工作会议以后，国家电网公司也把新能源的消纳问题作为一项重要任务来抓，出台了很多政策措施，将弃电量和弃电率“双降”这两个指标纳入各省负责人业绩考核指标。我们认为，在国家文件规范和电网企业的共同努力下，2020年基本解决弃风弃光问题的目标是可以实现的。此外，2017年底国家出台了两个国标文件，一个是《分布式电源并网技术要求》，另一个是《分布式电源并网运行控制规范》，这意味着2017年以后，分布式电源无论是并网还是运行都有了国家标准，原来由于没有标准，对于分布式基本处于不管的状态，今年对于直接接入电网的这类分布式是有一些新的在线监控要求，所以今年开始对于并网的技术要求可能会比往年要更严格一些。但同时，只要是按照技术标准并网的分布式电源，是要保证其运行消纳的。
三、未来发展格局
今年开始，国家能源局进行“十三五”规划的评估和滚动调整，其中较大的调整之一就是重新确定电力需求水平。未来电力需求的增长可能要超过原来的规划，“十三五”末期可能会出现新一轮的局部地区缺电问题，尤其是在负荷高峰期。我们现在已经启动了“十四五”“十五五”电力发展的规划，开展电力中长期规划的修编。目前规划面临一个很大的问题，就是到2030年用清洁能源替代煤电，原来大家担心煤电退不出去，担心新增的煤电跟光伏风电争抢市场，但是我们发现到2030年左右，中东部有一大批煤电的机组面临退役问题，这意味着新能源将迎来非常大的发展空间。但是即使风电光电按照技术可开发的资源量开发，能不能满足中东部对清洁能源的消纳，还是一个很大的问号。所以，未来决定煤炭是否能够退出不在煤炭愿不愿意，而在于新能源能不能顶得上。
因为新能源虽然装机规模很大，但其发电量可能难以满足用电需求。如果电力需求增速能够维持现在的水平，按照中东部可以开发的风电、太阳能发电资源，不考虑其他的土地等条件，光伏大概再增加3亿千瓦，风电再增加2亿千瓦（中东部风电再增加2个亿实际上是很困难的），我们算下来实际上的电量替代中东部的煤电也是很困难的。未来的中东部仅靠新能源能不能满足用电需求？这实际涉及到“十四五”之后，要推进能源转型，还需不需要“三北”地区的光伏与风电基地化、规模化开发的问题。我们认为，由于电力需求的增长，由于中东部煤电机组的退役，到了“十四五”或者更长一段时间之后，要推动能源转型，未来新能源的开发可能又会重新向西部转移，这个问题决定我国能源转型能否顺利实现，新能源是否真正替代煤电成为主力电源。