有数字显示，到2012年我国智能手机的市场份额将占国内手机市场的40%，将带动SIM卡的封装、电声器件、传感器件、PCB等上游产业受益；根据有关研究机构的预测，到2011年，物联网相关的嵌入芯片、传感器、无线射频的“智能物件”数目可能超过1万亿个。另外还有智能电网以及高铁建设等都给功率器件、被动元件带来极大机会。

　　有分析人士表示，后景气时期关注电子元器件战略新兴产业，其中低碳与物联网领域孕育着多种重大技术创新，这些技术可能是对传统产业的颠覆，也意味着未来巨大的市场空间，典型领域包括LED、动力电池、太阳能发电技术、功率半导体以及物联网应用模块。

　　把握增长确定性是投资关键

　　行业研究员一致认为，目前半导体行业已经由周期顶部的强势市场转向激进的资本支出阶段，行业景气度开始逐季减弱。主要有以下几点原因：其一，由于产量持续增加,DRAM等主要产品价格6月份开始出现明显下滑；其二，三季度库存仍在较高位置，对需求的拉动没有常年那么强劲，四季度需求得到满足，将进入调整期；其三,半导体设备BB值持续保持在1.15以上的高位，订单额和出货额也持续增加，显现出较为激进的扩产愿望；其四，三季度为半导体传统旺季，但7-8月份的单月销售收入与二季度相比没有明显增长。但是行业景气状态仍然可以持续到2011年上半年。

　　但LED行业高增长时代已经开启。2009-2013年全球LED复合增长率达到41%，其中大尺寸背光源和照明应用，将成为最主要的应用增长点。同时，随着iPhone的推广、iPad的面世以及微软Windows7对触摸功能的支持，标志着触摸屏应用进入快速增长阶段，触控面板的渗透率将快速成长。

　　广发证券认为，应把握增长确定性强的公司。目前，全球电子行业已经度过景气度最高的时候，各个子行业增长状况有较为明显的下行趋势，行业本身存在周期性调整的可能性，建议重点关注确定性增长的新兴领域及个股。一是业绩增长预期强，二是行业成长空间大。重点关注深天马A、彩虹股份、长信科技、广州国光、莱宝高科、顺络电子、国星光电等。

　　申银万国报告认为，功率半导体是低碳应用的基础技术，将持续快速增长。建议关注处于业务拐点中环股份，其太阳能硅片产能将从110MW快速上升到2011年初的500M,MOSFET产量正在迅速上升，预计将进入盈利状态。预计国内厂商将在IGBT取得进展，包括中环股份、士兰微和华微电子均可关注。