2004年第三季度电子元件行业经济运行分析
[发布时间]：2008年11月26日
[来源]：中国电子元件行业协会信息中心
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【导读】： 一、销售收入持续增长根据对国内2813家电子元件主要生产企业调查显示，2004年1-9月份，我国电子元件主要生产企业累计完成销售收入2181.24亿元，同比增...
一、销售收入持续增长
根据对国内2813家电子元件主要生产企业调查显示，2004年1-9月份，我国电子元件主要生产企业累计完成销售收入2181.24亿元，同比增长21.11%。目前我国电子元件产业正处于快速增长阶段。可以说，电子元件产业已经摆脱了前几年的低迷，正处于新一轮快速发展之中。
被调查的2813家企业规模大小不一，销售收入超过一亿元的企业有479家，占企业总数的17%；超过5000万元的企业有851家，占企业总数的30.25%。有71.88%的企业销售收入同比上升，比上半年增加12个百分点，三季度形势明显好于上半年。销售收入超过一亿元的企业中有89.14%的企业销售收入同比上升，前100家企业销售收入合计占总销售收入的39%；而销售收入低于三千万元的企业中，有36.19%的企业销售收入同比下降。由此可见，电子元件产业主要以中小规模企业居多，目前大多数企业都处于销售收入良好增长态势，销售收入较低的企业，一般产品较为单一，规模也较小，受限于企业实力，难以快速发展，销售收入规模较大的企业抗风险能力远远超过小规模企业。
二、行业经济效益快速增长
2004年1-9月，2813家企业共实现利润总额114.61亿元，同比增长18.14%；税金合计81.07亿元，同比增长20.71%，企业利税的增长直接受销售收入增长拉动。其中，有2120家企业利润总额同比增长，比上半年净增821家企业；利润总额增幅超过50%的企业有1947家；销售收入超过一亿元的企业中有89%的企业利润总额同比增长，显现出较强的规模效益。
尽管2004年电子元件产品的产销、经济效益都呈现快速增长势头，但由于国际市场竞争激烈，原材料涨价，而产品价格未出现预期的上升，导致产品毛利率普遍下降，这说明了行业尚处于不稳定的复苏阶段，同时也与国内企业的产品附加值不高有关。因此部分企业的经济效益并未随销售收入的增加而同步增长。
三、热点产品分析
近年来无源元件市场复苏，需求持续上扬。2004年，电子元件产业保持了较快的增长态势。全球电子元件厂商产能利用率大幅增长，几大生产厂商产能利润利用率均已回了九成以上的高点。
片式元件
2004年，三大被动元件产品电容器、电阻器及电感器出现三年来的正增长，增长主要因为库存情况改善、下游需求回温、电子产品升级使用量增加、高单价新产品开始量产。二季度有部分MLCC产品价格出现调涨动作，虽不是全面性的价格调涨，但个别产品价格猛涨还是让措手不及的经销商和采购商吃尽产能紧缺的苦头。第三季度来自网络通信及消费电子产品的需求仍十分强劲。预计未来高压高容的MLCC产品需求将持续攀升，价格也将有所上涨。
各厂商为抢占市场，纷纷提高了产能利用率或扩大生产规模，上市公司也通过扩大产能的方式提升利润。上海京瓷2004年前三季度销售MLCC 202亿只，同比增长15%，但销售收入12.32亿元，同比增长37.68%；风华高科前三季度MLCC销售200亿只，同比增长53.18%，R-chip销售180亿只，同比增长44%；法拉电子前三季度实现销售收入2.52亿元，同比增长21.32%。
随着大环境经济景气持续向好，铝电解电容器行业也得到了极好的发展机遇，2004年前三季度，中国铝电解电容器及化成箔主要生产企业销售收入均大幅增长，宜都东阳化成箔有限公司实现销售收入7.88亿元，同比增长250%；江苏中联科技集团有限公司实现销售收入6.63亿，同比增长45%；南通江海电容器有限公司实现销售收入5.1亿元，同比增长55.6%；丰宾（深圳）有限公司实现销售收入4.42亿元，同比增长30.5%。
预计2004年全球芯片电阻器将增长10%-15%，多层陶瓷电容将增长12-17%。而大陆无疑是最具潜力的市场，未来3年将保持20%以上的增幅。
印制电路板
2004年承接2003年第四季度之势，美国、日本等国的市场景气全面复苏，拉到了电子工业的全面景气，同时国内通讯以及手机市场也出现了一个需求高潮，使印制线路板市场一洗2001年以来的颓势，订单火爆。
2004年1-9月，240家印制电路板行业主要生产企业共实现销售收入200亿元，同比增长42%，增幅超过电子元件产业平均水平，其中有78%的企业销售收入同比增长，有60%的企业利润总额同比增长。销售收入排在前几位的是沪士电子（昆山）有限公司（销售收入12.15亿元，同比增长80%，下同）、索尼凯美高电子（苏州）有限公司（11.6,35.9%）、广州添利线路板有限公司（10.52,21%）、联能科技（深圳）有限公司（10,103%）、华通电脑（惠州）有限公司（8.77,22%）、开平依利安达电子有限公司（8.6,34%）、至卓飞高线路板（深圳）有限公司（8.24,-4.7%）。
PCB的上游材料覆铜板行业目前正处黄金发展时期，国外电子工业向我国的战略转移以及国内通信与电子产业的迅猛发展，使得覆铜板需求一直保持强劲增长。2004年以来，生益科技主导产品覆铜板2月、3月、4月在市场上不断提价，5、6月覆铜板厂商终于获得了价格谈判的主动性，生益科技在5月提价10%左右，6月底提价10-15%。产品价格上涨幅度大于关键材料价格上涨速度。另外，与前几次因成本急速上升而进行的被动性调价不同的是，今年以来的调升价格是由于下游电子整机包括手机更新、笔记本电脑、数码相机等市场需求旺盛拉动了PCB需求提升进而拉动覆铜板需求上升而进行的主动性售价调升，今年10月又调涨5%至10%。2004年覆铜板厂商盈利能力大幅提升，销售收入靠前且增幅较大的企业有东莞生益科技股份有限公司、惠州合正电子科技有限公司、苏州松下电工有限公司、招远金宝电子有限公司、建滔积层板（昆山）有限公司、宝利得层压板（惠州）有限公司、德联覆铜层压板系统（苏州）有限公司等。
今年前三季度PCB价格随原原材料的上涨而上调，预计第四季度PCB市场整体供需不会有明显变化，在上游原材料价格仍在上涨趋势中，需求上涨将使PCB产品价格至少在年底前都不会出现下降的问题。
光电线缆
2004年，通信产品市场竞争仍然激烈，光电线缆市场处于低迷状态，严重的供大于求，今年又出现原材料、能源上涨等诸多不利因素，企业面临着新的挑战和经营压力，下半年形势有所好转。2004年1-9月，951家光电线缆主要生产企业共完成销售收入756亿元，其中有73%的企业销售收入同比增长，但只有55%的企业利润总额同比增长。
2004年前三季度，产销均同比增长的主要是电线电缆厂商，而受美国、日本、韩国产品倾销影响，中国主要光纤光缆生产厂商均受到了不同程度的影响，影响较大的企业有武汉邮电科学院，前三季度销售收入同比增长17%，同比增长仅1.85%，而长飞光纤光缆有限公司、永鼎集团公司销售收入及利润总额同比均同时下降，且下降幅度较大，其利润总额同比分别下降19.65%、37.87%。
6月16日商务部关于美、日、韩光纤倾销的初裁，使得光纤光缆业走出低谷进入复苏的初期，国外产品大量涌入国内市场得到有效的限制，反倾销的初裁结果也为国内企业低价倾销行为敲响了警钟。市场人士认为，2004年，中国光纤市场需求将恢复到20%的年增长率，并逐渐形成国内外少数知名光纤厂商的寡头垄断格局。2005年光纤光缆行业在低迷了近三年之后，可望顺利进入复苏期。面对全球爆发性需求增长，拥有完整产业链的企业，以及拥有技术优势和出口导向的企业成长将带有明显持久性，而其余企业短期内将分享行业得苏的利益。
磁性材料：
近十年来，我国磁性材料工业在形成产业体系的同时，出现了一批行业龙头企业。在浙江东阳形成了以铁氧体永磁为主导产品的生产基地，产量约占全国产量的一半以上，东阳磁性企业集团成为世界上最大的铁氧体永磁生产企业。浙江宁波地区、京津地区和山西省形成了中国钕铁硼生产的三大基地，产量占全国产量的90%以上，中科三环、宁波韵升和山西恒磁成为世界上最大的钕铁硼生产企业之一。
2004年以来，磁性材料行业形势喜人，主要生产企业订单充足，一至三季度销售收入较去年同期大幅增长。其中横店东磁2004年1-9月销售收入为125864万元（不含控股公司数据），同比增长36.4%；浙江天通电子销售收入28378万元，同比增长28.3%；宁波科宁达销售收入16218万元，同比增长78.7%；杭州永磁销售收入18312万元，同比增长50%；北矿磁材技股份有限公司销售收入1.37亿元，同比增长20%。其销售收入增幅均高于同期电子元件产业增幅，预计四季度形势仍然看好。
四、展望
预计2004年全年电子元件产业销售收入将超过3150亿元，同比增长21%；生产各类通用电子元件6460亿只，同比增长22%；其中片式元件产量将超过4500亿只，片式化率达70%。而传统产品产量增长率只能维持在5%到8%。全球电子元件市场在2004-2005年将迎来黄金发展时期。2005年在手机、消费类电子、GPS及数字机顶盒等终端产品需求的带动下，电子元件业将持续快速发展，并且我国电子元件产业无论在规模、技术含量等诸多方面将会迈上一个新台阶。
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