“抢货潮”来袭，组件企业“骑虎难下”
　　在上述央企竞价项目如期推进的情况下，对于组件企业来说，喜忧参半。如何执行上半年订单的交货是当下最为头疼的问题。“低于1.45元/瓦的订单，如果采购现在价格的电池片，那组件企业就要倒赔，多供多赔”，某行业分析人士表示，如果电池价格一直高居不下，部分组件订单就可能会被延迟进而影响供货，目前整个供应链的博弈还在进行中。
　　2020年上半年，在海外疫情不明朗以及国内需求下滑的低迷市况下，不少组件企业以较低价格参与央企的集采，价格屡破新低，这些订单基本都是要求年底前并网的项目，这意味着交货时间大多从三季度开始，彼时谁都没有预料到由多晶硅事故导致的产业链价格普涨会带来如此大的涨幅。
　　目前鉴于多晶硅企业仍在检修与自查中，并且随着多晶硅价格的一路走高，海外原本停产的多晶硅产能也正蠢蠢欲动，据了解，马来西亚OCI多晶硅工厂已经复产，目前产能爬坡中。按照某多晶硅行业资深人士的看法，下半年多晶硅的价格不会一直涨，但会相对比较紧俏。
　　但需要强调的是，与硅片、电池片不一样的是，组件一般标的都是期货价格，所以现在市场上的组件价格其实更多的是因生产成本推高带来的价格趋势，而非实际成交价的参考。据光伏們了解，大部分一线组件企业下半年订单基本已经签满，实际上更关键的问题是如何交货。
　　实际上，因抢装导致组件供货不及时被业主“拉黑”的情况屡见不鲜。曾有业主戏称，从甲方做成了乙方，天天去组件厂盯着交货的事也太夸张了，但这种情况在今年下半年也许还会重现。
　　另一方面，除了上述因生产成本导致的供货问题之外，高效产能供应能力也是下半年抢装的一大隐忧。光伏們统计了五家电力央企的组件集采情况，其中166组件方案占比将近60%，加上后续的华电、华能等招标，166的占比预计将超过60%。

　　根据PVinfoLink数据，到2020年底166电池、组件产能将分别达到61GW、57GW，折合到5个月的产能分别为25GW、23.8GW。PV InfoLink认为，下半年166产能还在不断释放中，并且组件调试的速度会更快，所以会有相当部分的产能上线，出现供不应求的可能性不大。PV InfoLink强调，下半年部分182产能可能会向下出货166组件，缺货的情况会逐渐缓解。
　　但截至目前来看，不少电池企业与组件企业均认为，166产能并不足以满足下半年的订单需求，166产能爬坡的速度并没有行业预想中的顺利。近日某电力央企正计划进行组件集采，在询价中发现，166组件方案不仅更贵，并且还没有组件厂商可以保障供应。
　　对于投资商来说，如何确保项目供货可能是当下的关键。目前来看，暂时不会出现大规模项目延期至明年的情况，光伏們将持续关注行业产业链变化以及下游投资企业动态。2020年的光伏产业经历了诸多挑战，并且仍在面临更多的不确定性。（臧超）

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