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苹果:让国内企业“又爱又恨”的供应链管理大师
[发布时间]:2022年7月4日 [来源]:财经早餐 [点击率]:1778
【导读】: 据行业消息,iPhone 14系列将于8月份量产,消息一出,再次带动了苹果供应链企业股价的又一轮上涨。能有今时今日的市场地位,苹果背后的企业立下了汗马功劳,苹果也被称为供应链大师。  供应链是一门...

  据行业消息,iPhone 14系列将于8月份量产,消息一出,再次带动了苹果供应链企业股价的又一轮上涨。能有今时今日的市场地位,苹果背后的企业立下了汗马功劳,苹果也被称为供应链大师。

  供应链是一门很深的学问。
  苹果背后,是一个和苹果深度绑定的王国。只是这些企业虽然为苹果打下半壁江山,却并不意味着他们会一直携手走下去。有时候,脚步不一致了,分道扬镳也是常有的事。

 

图片来源:苹果官网《我们供应链中的人与环境》

  苹果这根链条有多长?
  苹果供应链无疑是一条很长的链,从2012年开始,苹果每年都会公布最新供应商名单。从设计到组装,从生产到回收,从售后到物流,每年想挤进名单的企业不在少数。
  今年3月,苹果发布了其第16份年度《我们供应链中的人与环境》报告(该报告以前名为《供应商责任报告》)。下文我们就从细分领域入手,看看目前苹果的供应链有多长。

  1.芯片模组
  总体来看,苹果供应链在国内多以零部件供应为主。其中大陆和香港主要提供精密组件及材料供应模块,台湾供应商主要承担代工模块,核心模块芯片供应商则一直都是以外国厂商居多,包括高通、英特尔、思佳讯等。
  在这条供应链上,中国工厂这个名声可以说是坐实了。

  2.屏幕
  根据摩根大通报告,随着9月秋季发布会推进,为保证发布会后产品的正常供货,iPhone 14系列最早可能于8月初开始量产备货,上游供应商将在7月份向苹果出货。而据SamMobile援引韩媒Korea IT News消息,三星显示(Samsung Display)已拿下iPhone 14系列的屏幕面板订单。
  三星将向苹果提供约8000万块OLED面板,目前已经在跟苹果的材料供应商合作,以期尽快实现量产目标。而在苹果的三大屏幕供应商中,除了三星、LG,份额第三位为国内企业——京东方。
  此前关于京东方是否被踢出供应商之外的消息一直模糊不清,不过根据全球知名市场调研机构Omdia报告,iPhone 14系列OLED屏的供应商为三星、LG、京东方,京东方仍在其列。
  虽在其列,不同于iPhone 13时供应Pro系列屏幕,今年京东方只为iPhone 14提供刘海屏,iPhone14 Pro和Pro Max的屏幕供应依然被三星和LG所瓜分,三星供货量占60%以上占据大头,LG供货量约为25%。

  3.组装
  据台湾《经济日报》报道,今年立讯精密只拿到基本款iPhone 14组装订单,iPhone 14 Pro系列不在订单之列。
  立讯精密2004年成立,2010年上市,2011年进入苹果供应商,是苹果iPod产线的重要供应商,AirPods代工是其主要收入来源。2020年,立讯精密以约33亿元人民币的价格收购纬创集团的iPhone制造业务,成为内地首家iPhone代工厂,订单份额仅次于台湾鸿海和台湾和硕(2008年从母公司华硕分离出来,主要从事代工业务)。
  2021年,也就是去年,立讯精密首次拿到约3%的iPhone 13系列代工订单,其中也包括iPhone 13 Pro,不过iPhone 13 Pro Max高端产线仍由富士康独家代工。
  此前,市场认为切入苹果单价高、利润高的iPhone系列将成为立讯精密撬动苹果手机和电脑等更多业务的钥匙。但若是《经济日报》报道属实,立讯今年很可能无缘Pro系列,可见想要切进苹果高端产线并不是一件容易的事。

  4.零部件
  谈到供应商,并不仅有台积电、富士康这些在“果链”中有话语权的代工厂或组装的巨型企业,还有不少二三级供应商,为苹果生产诸如Lighting线、无线充电器、Apple?Watch表带等等业务。
  比如安克创新就凭借几十块钱的充电头,市值冲到800亿,去年营收破百亿。比如为苹果供应声学零部件的瑞声公司,曾经为苹果供应相机模块的欧菲光等等,均为国内企业。

  “傍”上苹果,不足以一劳永逸
  2021年,苹果公布新增大陆供应商11家,包括A股上市公司胜利精密、深天马A、精研科技、得润电子、兆易创新、长盈精密、新纶科技。
  不过,几家欢喜几家愁。新增之外,是又一批供应商被移出名单,欧菲光就是代表。欧菲光此前是苹果镜头的重要供应商,在脱离苹果后股价应声下跌,跌幅达65%。不过,昨天官方发布消息表示其已经从美国商务部“实体清单”的名单中移除,受此消息刺激,欧菲光股价一字涨停,截止昨日收盘报6.8元。
  基于市场对苹果调性的认知,一些机构认为欧菲光脱离果链,也许不是一件坏事。中信证券就认为,作为国内消费电子光学模组龙头,在脱离苹果并将镜头模组业务剥离出售给闻泰科技后,欧菲光能够进一步聚焦光学主业。未来随着多摄、3D sensing、屏下指纹等光学创新延续,公司业绩有可能回暖。
  由此可见,对于果链企业来说,跟苹果拧成一条绳风险并不小。成为苹果供应链企业也许是自身实力和行业地位的认证,但各家企业也应该认识到,苹果的业务只是成长道路上的一道风景,前方路口众多,路还要自己走。
  再以我们上文提到的立讯精密为例。作为苹果最为重要的供应商之一,2011年立讯切进苹果供应链后,脚步并不止于此。
  2011年,立讯收购博硕科技(江西)有限公司,完善线缆生产、获得高压AC接插件认证,切入索尼PS4业务;2012年收购珠海双赢进入FPC(软板)市场,切入智能手机配件领域;之后立讯陆续将业务拓展到汽车配件、通信业务、艾默生医疗业务等等。
  从消费电子、通讯到汽车、医疗,立讯显然不愿意只抱苹果一条大腿。2004年至今,立讯大大小小收购达十余起。
  只是,从2021年财报来看,立讯“遍地开花”的策略还算不上成功,其两大利润支柱——消费电子、电脑互联产品及精密组件产品在总营收中的占比,从2016年的30.23%和20.20%,已经分化到如今(2021年)的87.46%和5.10%。
  立讯的消费电子业务为何增长如此迅速,立讯作为苹果核心供应商,AirPods销量又如此走俏,这一答案并不难猜。
  对于中小厂商来说,一旦切进苹果供应链,尝到甜头就很难放弃。同时,又因为将利润挪去开展多元业务并不是一件容易的事,和苹果之间的协议也让这些企业在接了苹果的单后,很难承接其他竞对的业务。果链公司如何突破,这么多年来,少有企业找到行之有效的方法。毕竟大多数企业都无法做到像高通那样,凭借自身过硬的行业实力,让苹果“低头”。
  天风国际分析师郭明錤近日在社交平台表示,AirPods Pro 2将于2022年下半年在越南量产。这成为苹果在中国以外大规模量产的典型案例,也或将成为一个重要转折点。
  对于中国供应商来说,诸如富士康、立讯这些头部供应商可以迅速反应并在越南等地投资建厂,对于中小企业来说,这样的变化将是一个巨大挑战。
  据21世纪资本研究院梳理,目前印度以台系组装厂居多,越南则主要是大陆果链供应商去投资设厂。光大证券数据显示,2018年在越南投资设厂的苹果供应商有17家,2020年增加到23家。
  苹果供应链策略正在转变,中国的果链企业也许可以做出变化,去海外投资设厂,但更为重要的,也许还是危机意识。

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