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扫地机器人市场“寒意”来临,谁能主导下一轮竞争格局?
[发布时间]:2022年12月5日 [来源]:中国家电网 杨志敏 [点击率]:7053
【导读】: 扫地机器人行业经历过20多年的发展,技术创新速度之快有目共睹,自2019年自清洁产品面世之后,扫地机器人赛道开启了新的快速增长通道,不过,从最新数据来看,今年扫地机器人增长速度开始放缓。与其他家电...

  扫地机器人行业经历过20多年的发展,技术创新速度之快有目共睹,自2019年自清洁产品面世之后,扫地机器人赛道开启了新的快速增长通道,不过,从最新数据来看,今年扫地机器人增长速度开始放缓。与其他家电品类相比较,处于“青年期”的扫地机器人未来仍然被期待,毕竟,在其发展过程中,我们看到了太多通过技术创新实现弯道超车的企业,未来什么样的产品能够再次带动行业起飞,又有哪些企业能始终屹立不倒,属于扫地机器人玩家的故事仍在被书写。

  扫地机器人竞争加剧 行业格局或重置
  奥维云网数据显示,2022年上半年,扫地机器人零售额57.3亿元,同比增长9%,零售量201万台,同比下滑28.3%。作为对比,2020年及2021年,扫地机器人零售额还是双位数增长,今年上半年不仅销售额增长降至个位数,零售量还首次出现下滑,背后已经显露出扫地机器人市场的新一轮变化。在刚刚过去的企业颇为看好的双十一大促期间,扫地机器人增长放缓的态势也并没有止住,其中传统电商零售额26.5亿元,同比增长5.7%,零售量78.6万台,同比下滑1%。
  如果说市场大盘数据显示了扫地机器人市场新一轮调整的苗头,市场的动荡在企业的业绩表现中更为明显,据企业财报,2022年前三季度,科沃斯实现营收101.2亿元,同比增长22.81%。同期,归属净利润11.22亿元,同比下滑15.65%,其中第三季度实现营收33.02亿元,同比增长14.44%;实现归属净利润2.45亿元,同比下滑48.94%。石头科技前三季度实现营收43.92亿元,同比增长14.78%;实现归母净利润8.55亿元,同比下降15.85%;其中第三季度实现营收14.69亿元,同比下降0.65%;实现归母净利润2.38亿元,同比下降34.54%。科沃斯及石头科技的股价也从巅峰期的252.71元、1061.58元来到如今的73.85元、267.56元,市值大幅缩水。
  两大龙头同时出现“增收不增利”的现象,似乎宣告着扫地机器人行业的“冬季”到来,不过,作为一个不断书写着奇迹的品类,业内人士认为,虽然扫地机器人短期竞争加剧,行业承压,但是长期来看,这仍然是一个处于“成长期”的品类。
  这或许是仍然有品牌不断发力的重要原因,今年,美的、海康威视纷纷加大对扫地机器人产品的投入,其中,作为家电行业的领军者,美的的发力尤其引人关注,也引发了业内对扫地机器人格局是否会重置的猜想。

  从品牌发展基因上看,美的与科沃斯、石头科技、云鲸等如今的扫地机器人头部品牌截然不同,双方各有优劣势,家电企业已经历过行业几十年激烈的市场厮杀,能够存活并占据市场鳌头者,背后积累了丰富的产品、技术、渠道、服务等实力资源;新兴科技企业多是近几年才崭露头角,其崛起往往是借助某个热度产品或者资本力量,随着扫地机器人行业的发展,消费者消费需求越来越苛刻,对企业的综合实力、技术储备、跨界创新、服务体系、渠道网络等实力的要求也会越来越高,但是新兴科技企业在打持久战上与头部综合性家电企业对比来看,还是有先天性的欠缺的。
  如今,扫地机器人行业度过较早的“暴利增长”时代,进入到新一轮的增长放缓期,在没有较大突破的技术出现之前,市场进入到比拼企业实力的时刻,这也是美的此刻进入这一行业极有可能撼动原来格局的真正原因所在。未来,美的很有可能会与科沃斯、石头科技等当前的头部企业出现拉锯战,长期来看,其也有可能取代目前头部企业成为行业新一轮引领者。

  赛道唯产品论 前沿技术布局和储备成企业角逐重点
  扫地机器人行业在现阶段来看,是一个唯产品论的赛道,观察企业产品,往往一款爆品就可撑起公司的发展。不过背后是对“创新”的极致理解,以扫地机器人导航技术为例,最早的扫地机器人采用的随机碰撞模式,机器清扫并无章法,这也造成了漏扫、重复扫等等一系列问题的存在;第二代导航技术是局部规划导航,即扫地机器人借助陀螺仪、加速度计和电子罗盘组成的惯性测量单元来实时监测物体运动变化信息,不过这种导航模式仍然存在“清扫覆盖率较差,重复清扫过多”等问题。直到底层技术的逐渐成熟,全局规划、LDS激光模组、SLAM算法叠加运用,扫地机器人才真正学会了“好好扫地”。此外,在清洁技术上,从单纯扫地到扫拖一体,全自动发展趋势也势不可挡,自清洁、自集尘、自动添加清洁液等等也逐渐被应用到产品上,基站产品更是一面世就迎来快速的市场增长。
  扫地机器人的技术创新刺激市场快速发展,奥维云网数据显示,2016年到2021年,我国扫地机器人零售额从38.4亿元增长到120.1亿元,复合增长率为25.6%。
  每次的技术革新,身处行业中的玩家跟进是非常快的,据GfK中怡康数据显示,LDS激光导航和基站拓展已经达到高渗透水平,其中,2022上半年,线上市场基站产品比重达到81%。2022年1-10月,线上自清洁扫地机器人占扫地机器人市场额的比重达到78.9%。

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