1、存储大厂，突然涨价！

近期，三星电子突然提高DRAM价格。据业内人士透露，三星电子本月初已与主要客户敲定了提高DRAM供应价格的方案。虽然具体细节因客户而异，但确定DDR4 DRAM的平均增长率为两位数，DDR5 DRAM的平均增长率为个位数。据悉DDR4约为20%，DDR5约为5%。一位知情业内人士表示：“三星电子已经以提高的价格与客户签订了DRAM供应合同”，并补充道，“整个半导体行业的DRAM价格都在上涨。”这是三星电子今年首次上调DRAM价格，也是近一年来首次上调。去年，DRAM受到需求下降和供应过剩的影响。据市场调查公司DRAMeXchange统计，PC DRAM通用产品（DDR4 8Gb 1Gx8）的跌势在去年下半年才真正开始，去年11月平均合约价格就下跌了20.59%。DRAM实际固定交易价格也从4月份开始上涨。上个月，PC用DDR4 8Gb（1Gx8 2133MHz）价格环比上涨了22.22%。这是自去年4月以来固定交易价格首次上涨。据报道，这是由于库存囤积需求突然增加所致。报告指出，PC、手机和服务器制造商的订单有所增加，试图在特朗普关税负担增加之前提前获得DRAM。另一项分析是，人们认为DRAM价格目前处于最低点，这也推动了需求。随着需求增加和价格上涨，内存行业预计将出现罕见的增长。

2、投片台积电美国厂成本急升 英伟达GPU全线涨价

近期，市场传出，为维持稳定获利表现，英伟达几乎“全线产品”都调涨官方报价，并放行合作伙伴同步调升价格。如华硕RTX 5090高端显示卡年初上市至今，已拉升至9万元新台币，近日渠道价格再大涨至10万元新台币，涨幅超10%，同时渠道商也调涨了H200/B200等GPU模组与服务器价格。4月以来美国总统特朗普发动对等关税，英伟达迅速回应特朗普的“美国制造回流”大计，宣布4年内与台积电、鸿海等大厂合作，在美国投入5000亿美元打造AI服务器制造厂，且采用4nm制程的Blackwell芯片已于台积电位于亚利桑那州的晶圆厂进行生产。英伟达还表示美国政策应着侧重美企竞争力强化，若限制芯片出口中国等国，将影响美国的研发技术领先地位。而同时也传出，英伟达为应对成本增加与新旧芯片平台转换策略，进一步调涨H200、B200芯片与模组价格，而涨价效应迅速扩大，服务器厂商也向客户调整相关服务器报价，涨幅约在10~15%。供应链表示，英伟达的Blackwell芯片转至台积电美国厂生产，代工价格与相关材料、物流等成本明显上涨，英伟达如同台积电，拥有成本转嫁实力，涨价动作在预期之中。

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