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宁德时代与LG化学,谁是新的动力电池王者?
[发布时间]:2020年11月27日 [来源]:子弹财经 [点击率]:555
【导读】: 动力电池领域“一超多强”的稳固局面在2020年被打破。  在2020年以前,宁德时代一直力压群雄占据全球装机量第一,但在2020年上半年,LG化学把宁德时代从头把交椅上拉了下来。  今年以来,LG...

  动力电池领域“一超多强”的稳固局面在2020年被打破。
  在2020年以前,宁德时代一直力压群雄占据全球装机量第一,但在2020年上半年,LG化学把宁德时代从头把交椅上拉了下来。
  今年以来,LG化学和宁德时代在全球动力电池单月装机量排行榜上反复角逐,先是LG化学对宁德时代完成反超,然后宁德时代再次逆袭。

  据韩国SNE Research公司10月5日发布的数据显示,8月全球动力电池装机量为10.8GWh,宁德时代以2.8GWh的装机量排名全球第一,市场份额为25.9%。LG化学位列第二,以2.4GWh的装机量占全球装机市场份额的22.2%。
  但从全年累计装机量来看,LG化学略胜宁德时代一头。
  在宁德时代与LG化学反复抢位的同时,比亚迪、松下等巨头已被甩在身后。动力电池领域曾经的“三国杀”局面也在向双雄争霸的格局过渡。

  第五名的逆袭
  从全球动力电池市场的第五名爬到第一名,LG化学只用了三年。
  在头部玩家研发水平不相上下的情况下,产能扩张和“朋友圈”的拓展是过去几年动力电池厂商主要竞争的“桥头堡”。在电化学材料商业化应用逐渐走到瓶颈期时,LG化学依靠海外新能源汽车市场的崛起完成了反超。
  早在2009年,LG化学就跟现代起亚达成战略合作关系,核心用户还包括通用、雷诺、沃尔沃等。在全球动力电池的起步阶段,LG化学就进入戴姆勒、大众等主流车企供应链,全球20大汽车品牌中,已与其中13家展开合作,几乎囊括了所有欧洲主要的整车厂。客户结构上美系、欧系、日韩系供货份额也相对均衡。
  押宝欧洲市场和打入特斯拉供应链,是LG化学完成反超的关键。
  在2020年以前,中国新能源汽车市场在全球一家独大。但今年由于欧洲新能源补贴力度加大,大众宝马等燃油车巨头转战新能源市场,欧洲新能源汽车市场迎来爆发式增长。相关数据显示,2020年上半年欧洲新能源汽车销量为40.3万辆,同比增长52%。而中汽协数据则显示,今年上半年国内新能源汽车销量同比下滑44%至33.5万辆。
  除了欧洲新能源市场的因素外,打入特斯拉供应链这一决策也为LG化学的逆袭提供了重要助力。在SNEResearch的报告中,其将LG化学逆势登顶的原因归结为LG化学在中国产特斯拉Model3、雷诺ZOE、奥迪e-tron上的良好表现。
  如今回顾,不难发现2019年是LG化学逆袭的关键战役。自2015年工信部发布动力电池白名单后,LG化学等国外动力电池企业一度被隔绝在中国市场以外。但在2019年年中,动力电池白名单失效,LG化学得以在中国市场大展拳脚。
  2019年底,特斯拉上海工厂投产。以往与特斯拉深度绑定的松下,以利润低下的原因拒绝在中国建设动力电池工厂,这给了LG化学可乘之机。随着model3的热销,LG化学的动力电池出货量激增,在今年一季度超越宁德时代和松下成为全球动力电池市场的老大。
  从全球角度看,目前LG化学的最大客户是特斯拉(23%)、雷诺(18%)、现代(14%)、奥迪(10%),其余客户份额均小于6%。
  “动力电池企业打入车企的供应链是个漫长的过程,需要2~3年的布局,通常车企选定供应商后,不会再轻易更换。”动力电池企业内部人士李琳(化名)对「探客Tanker」表示,在她看来,前述的欧洲车企及特斯拉已经是LG化学的“铁盘”,在未来几年内不会有较大变数。
  在电池业务大显身手的当下,LG化学乘胜追击。据韩联社11月9日消息,LG化学将于12月拆分的电池业务子公司最终定名为“LG能源解决方案”(LG Energy Solution)。此前,LG化学在10月底召开特别股东大会,批准通过了分拆汽车电池业务、成立新公司的计划。
  LG化学高层人士也曾公开表示:“LG化学的主要业务石油化学和电池产业关系不大,将两者分开独立经营,有助于公司财务、组织文化的培育和发展,而且电池业务部门本身已经具备了自力更生的能力。”
  新公司成立初期,LG化学将暂时拥有其100%的股份,但新公司的目标是进行首次公开募股(IPO),出售20%-30%的股份,以募得更多的资金。
  而随着“LG能源解决方案”落地,动力电池领域下一阶段的战争也吹响了号角。

  LG化学“后院失火”
  “即使LG化学在今年上半年反超了宁德时代,但从双方目前的订单量和产能来看,现在两者的竞争还没有出结果,2020年谁是王者还不好说。”一位动力电池行业观察人士对「探客Tanker」表示。
  随着下半年国内新能源汽车市场逐渐回暖,宁德时代的装机量节节攀升。据中汽协数据显示,今年1-10月份宁德时代累计装机量达19.8GWh,占据国内49.4%的市场份额,而LG化学在国内的市场占有率仅为8.1%。
  “国内市场回暖后,宁德时代手里的订单是大于LG化学的,而且宁德时代欧洲工厂也即将投产,所以LG化学目前的市场份额存在很多的潜在隐患。”李琳说道。
  在她看来,中国在近几年内仍将是新能源汽车最大的市场,而全球其他新能源市场还在爬坡阶段,这对于占据国内市场半壁江山的宁德时代而言是莫大的优势。
  此外,随着宁德时代在今年下半年逐渐开始向特斯拉供应磷酸铁锂电池,势必会影响LG化学此前在中国市场的最大优势——特斯拉的订单。据中国储能网信息显示,目前宁德时代对国产特斯拉的供货量已超过LG化学。
  在宁德时代由守转攻的情况下,LG化学的“后院”也频频失火。
  近期,通用、宝马、福特、现代多个国际车企的主力电动汽车接连召回,这让风头正劲的韩系动力电池企业陷入重重危机。
  通用汽车近日宣布,在全球范围召回6.9万辆于2017-2019年生产的Bolt电动汽车,其中在韩国召回约9500辆、美国市场5.1万辆,目前这款车型在全球至少发生了5起火灾事故。对于召回的原因,通用称,召回车辆均搭载了韩国LG化学生产的电池,这些电池在充满电或即将充满电时,存在起火隐患。
  在此之前的10月初,同样是因为LG化学的动力电池问题,现代汽车宣布召回从2017年9月29日到今年3月13日生产的25558辆KONA EV电动汽车。对于召回的原因,现代同样指向了电池:因高压电池单元的制造缺陷可能导致短路,存在起火风险。
  此前宁德时代、比亚迪等电池厂商迈过的坎,在LG化学的扩张之路上再次出现。
  上述行业观察人士认为,长期以来,欧美车企都将电池配套的绝大部分比例给予了韩系电池企业,今年年初,LG化学因为产能短缺,一度导致奥迪、保时捷、捷豹路虎等车企的主力电动车型的投放产生断供的危机,因此欧美车企已经在电池选择上调整思路。而这次的召回事件,极有可能加速车企的这种调整速度。
  “自燃事件是新能源汽车的‘阿克琉斯之踵’,自燃会对车企的品牌形象造成巨大损害,也会对电池厂商的口碑造成打击。”李琳表示。
  由于搭载三元锂电池的国内新能源车此前曾出现多次自燃事件,以比亚迪为代表的电池厂商再次对三元锂电池的技术路线提出质疑。随着特斯拉表示将在国产特斯拉上应用磷酸铁锂电池,安全性更高的磷酸铁锂电池再次大热。
  但和宁德时代“两面下注”相比,日韩企业以LG、松下、三星SDI等企业为代表,把资产都押在三元锂电池上面。在短期内电化学领域不出现材料演变的情况下,LG化学的产品将会持续存在隐患且受到业内质疑。

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